高德红外（002414.SZ）近期股价呈现震荡上行态势，短期波动主要受减持消息与基本面利好交织影响。截至2026年1月23日收盘，股价报18.50元/股，较2025年末上涨约26%（2025年末收盘价约14.67元/股）；近60日涨幅达24.31%，近20日涨幅20.37%，均跑赢同期军工电子板块（申万军工电子Ⅲ指数同期涨幅约15%）。

　　- 2025年12月31日：盘中最低价14.58元/股，为近期阶段性底部；

　　- 2026年1月8日：实控人减持期间，股价盘中下跌2.05%，但随后逐步反弹，显示下方有一定支撑。

　　2025年11月18日，公司实控人、董事长黄立宣布拟减持不超过1.28亿股（占总股本3%），用于体外创新产业筹资。截至2026年1月7日，已累计减持2293.13万股（占比0.54%），剩余未减持部分为1.05亿股（占比2.46%）。

　　- 市场解读：实控人减持通常被视为对公司短期前景的谨慎信号，尤其在减持初期（2026年1月上旬），引发市场对“后续一致行动人是否继续减持”的担忧，导致股价短暂回调（1月8日跌幅2.05%）。

　　- 缓解因素：随着减持逐步落地（1月中下旬），市场对其敏感度有所下降，且公司基本面利好（如业绩增长、军贸订单）开始占据主导，股价逐步反弹。

　　2025年以来，公司业绩实现触底反弹，前三季度营收30.68亿元（同比+69.27%），归母净利润5.82亿元（同比+1058.95%），扣非净利润5.36亿元（同比+1996.15%）。业绩增长主要源于：

　　- 军品订单恢复：原延期的型号项目类产品恢复正常交付，且获得多笔大额军贸订单（如2025年7月披露的6.85亿元外贸产品订单）；

　　- 民品市场拓展：红外芯片应用业务需求快速释放，尤其是智能驾驶领域（如与猛士、一汽红旗等车企合作的红外前装项目）成为新的增长点。

　　- 军贸需求：公司多款完整装备系统总体产品获批外贸出口立项，与J贸公司形成战略合作，2025年以来军贸订单加速落地（如7月披露的6.85亿元订单），体现其弹药产品在国际市场的竞争力；

　　- 内需空间：公司作为国内首家获得完整装备系统科研生产资质的民营企业，受益于“十四五”收官年下游订单加速释放，以及“十五五”新型装备研制任务的铺垫，内需市场将持续扩容。

　　公司是国内唯一具备非制冷、碲镉汞和II类超晶格三类探测器批产能力的企业，实现红外探测器自主可控。同时，前瞻性布局智能驾驶、工业检测等新兴领域，红外热像业务出货量持续增长（2015-2024年复合增长率45%），进一步巩固了红外产业链龙头地位。

　　- 减持影响：剩余1.05亿股减持计划（占比2.46%）仍将对股价形成一定压制，但随着减持逐步落地（预计2026年3月中旬完成），市场对其敏感度会进一步下降；

　　- 支撑因素：基本面持续改善（如2025年年报业绩预增、军贸订单落地）将支撑股价，预计短期股价将在16-19元/股区间震荡整固。

　　- 机构目标价：过去90天内，4家机构给予“买入”评级，目标均价19.45元/股，部分机构（如华泰证券）给予2026年70倍PE估值，目标价18.90元/股；

　　- 成长逻辑：军贸与内需双轮驱动、红外技术国产化与智能化，以及完整装备系统业务的拓展（如低成本弹药、智能驾驶），将推动公司长期成长，股价有望突破20元/股。

　　- 军贸拓展不及预期：国际市场不确定性（如地缘政治、贸易壁垒）可能影响军贸订单落地；

　　综上，高德红外近期股价受减持与基本面利好交织影响，呈现震荡上行态势。中长期来看，公司基本面持续改善，军贸与内需双轮驱动，红外技术龙头地位巩固，股价有望突破20元/股。投资者可关注减持进展与基本面利好（如2025年年报业绩），逢低布局。

　　实际控股人已经大量减持，武汉的调性懂的人自然懂。散户还不跑更待何时？挂得老高不怕摔得鼻青脸肿？？？

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